M&A – køb og salg af virksomheder


– praktisk og løsningsorienteret tilgang til M&A med fokus på ”deal-making"


Udbytte

På kurset i M&A får du et dybdegående indblik i de typiske faldgruber og problemstillinger i en virksomhedshandel – herunder de dokumenter, der knytter sig til transaktionen. Du får en løsningsorienteret tilgang til virksomhedsoverdragelse med fokus på "deal-making" og dét at pleje klientens interesser bedst muligt. 

Du får bl.a.:

  • Juridisk viden til at tackle de udfordringer, man møder i M&A-sager

  • En forståelse af købesummen og reguleringsmodeller

  • Indblik i de centrale problemstillinger i relation til værdiansættelse af virksomheden

  • Indsigt i de væsentligste risici og faldgruber ved transaktionsaftalen

  • Dybere indsigt i vurdering af ansvarsbestemmelser

  • Input til håndtering af closing af transaktionen

  • Mulighed for at teste din viden ved fælles løsning af cases
  • Netværk og erfaringsudveksling med andre der beskæftiger sig med virksomhedsoverdragelser


Indhold

Du kommer i dybden med udvalgte og særligt relevante problemstillinger i forbindelse med M&A-processen, når advokat Sebastian Ingversen, der er partner i DLA Piper’s Corporate M&A-afdeling i København, sætter rammerne for kurset. Emnerne udsættes for en grundig gennemgang med afsæt i teori og praksis med en klar hovedvægt på den praktiske vinkel – herunder ved inddragelse af en række konkrete eksempler og løsningsforslag m.v.

Endvidere vil du via praktiske cases, der løses på dagen, få mulighed for at teste og diskutere en række udvalgte område (håndtering af due diligence fund, transaktionsstruktur og opgørelse af købesummen).


Emner er bl.a.:

  • Hvad er ”deal-making” og ”deal certainty” set fra transaktionsadvokatens perspektiv?

  • M&A-transaktionens hovedelementer og modeller

  • Indledende aftaler (NDA, eksklusivitetsaftaler, letter of intent, term sheet m.v.)

  • Salgsmodning af virksomheden, afdækning af mulige køberemner og kontakt til disse

  • Indblik i værdiansættelse af virksomheden og forskellige metoder herfor

  • Købesum og reguleringsmodeller (locked-box, closing accounts, earn-out m.v.)  

  • Parternes risikoafdækning – herunder garantier, friholdelser, W&I-forsikring, due diligence, closingbetingelse m.v.

  • Den gode due diligence-proces; datarum, vendor due diligence og købers due dligence

  • Typiske transaktionsdokumenter – herunder specielt SPA’en og gennemgang af konkrete eksempler, branche standarder samt væsentlige forhandlingsemner

  • Non-solicitation, konkurrence- og kundeklausuler

  • Closing af transaktionen 

 

Målgruppe

Kurset er både målrettet praktiserende advokater, virksomhedsjurister, revisorer, samt andre der beskæftiger sig med virksomhedsoverdragelser (M&A) – herunder fusioner, tilkøb/frasalg af aktiver, divisioner osv. Kurset er særlig relevant for personer med nogen transaktionserfaring, der ønsker yderligere viden omkring den praktiske håndtering af typiske problemstillinger inden for M&A.

 

Materiale

Du får udleveret en mappe med kursuspræsentationen. Derudover får du adgang til opdateret materiale på JUC’s online materialeportal, som kan anvendes direkte i dit daglige arbejde med M&A.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.



”God underviser og gode diskussioner på holdet. Jeg fik et godt indblik i processerne i forbindelse med transaktioner.”
– Sidsel Christensen, Credit Manager, Jyske Bank.
Tidligere kursusdeltager

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

7

 

 

Tirsdag d. 24. september 2019

Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

 

Hold mig opdateret