Indhold

På dette kursus kommer du i dybden med udvalgte og særligt relevante problemstillinger i forbindelse med M&A-processen, når advokat Andreas Brasch-Thomsen, der er advokat og associeret partner i Accura, sætter rammerne for kurset.

Emnerne udsættes for en grundig gennemgang af hele transaktionsprocessen fra start til slut, med afsæt i teori og praksis med en klar hovedvægt på den praktiske vinkel – herunder ved inddragelse af en række konkrete eksempler og løsningsforslag m.v.

Endvidere vil du via praktiske cases, der løses på dagen, få mulighed for at teste og diskutere en række udvalgte områder (håndtering af due diligence fund, transaktionsstruktur og opgørelse af købesummen).

Emner er bl.a.:

• M&A transaktionens hovedelementer og modeller
• Indledende aftaler (NDA, eksklusivitetsaftaler, letter of intent, term sheet m.v.)
• Salgsmodning af virksomheden, afdækning af mulige køberemner og kontakt til disse
• Indblik i værdiansættelse af virksomheden og forskellige metoder herfor
• Købesum og reguleringsmodeller (locked-box, closing accounts, earn-out m.v.)  
• Parternes risikoafdækning – herunder garantier, friholdelser, due diligence, closingbetingelser m.v.
• Den gode due diligence proces; datarum, vendor due diligence og købers due diligence
• W&I forsikring
• Typiske transaktionsdokumenter – herunder specielt SPA’en og gennemgang af konkrete eksempler, branche standarder samt væsentlige forhandlingsemner
• Non-solicitation, konkurrence- og kundeklausuler
• Closing af transaktionen 

Udbytte

Du får et grundlæggende indblik og gennemgang af processen samt de typiske problemstillinger i en virksomhedshandel – herunder de dokumenter, der knytter sig til transaktionen. 

Du får en løsningsorienteret tilgang til virksomhedsoverdragelse med fokus på "deal-making" og dét at pleje klientens interesser bedst muligt.

Du får bl.a.:

• Juridisk viden til at tackle de udfordringer, man møder i M&A-sager
• En forståelse af købesummen og reguleringsmodeller
• Indblik i de centrale problemstillinger i relation til værdiansættelse af virksomheden
• Indsigt i de væsentligste risici og faldgruber ved transaktionsaftalen
• Dybere indsigt i vurdering af ansvarsbestemmelser
• Input til håndtering af "closing" af transaktionen
• Mulighed for at teste din viden ved fælles løsning af cases
• Netværk og erfaringsudveksling med andre der beskæftiger sig med virksomhedsoverdragelser

 

Målgruppe

Kurset er både målrettet praktiserende advokater, virksomhedsjurister, revisorer, samt andre der beskæftiger sig med eller interesserer sig for virksomhedsoverdragelser (M&A) – herunder fusioner, tilkøb/frasalg af aktiver, divisioner osv.

 

Kurset er særlig relevant for personer med mindre transaktionserfaring, der ønsker yderligere viden omkring den praktiske håndtering af typiske problemstillinger inden for M&A.

 

Materiale

Du får adgang til en kursusmappe online på JUC's materialeportal, der indeholder opdateret materiale, som kan anvendes i dit daglige arbejde med M&A.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

Dette siger vores deltagere:

”God underviser og gode diskussioner på holdet. Jeg fik et godt indblik i processerne i forbindelse med transaktioner.”

- Sidsel Christensen, Credit Manager, Jyske Bank

Tidligere kursusdeltager

”Nåede hele vejen igennem med god tilrettelæggelse. Godt at slutte af med et par cases.”

- Hanne Weywardt, Senior Director, Carlsberg Danmark A/S

Tidligere kursusdeltager

”Høj faglighed - forståeligt formidlet.”

- Frederikke Prisak, advokatfuldmægtig, Interlex Advokater

Tidligere kursusdeltager